Software Release Notes

Neue Funktionen

1.    E-Mail-Triage

Neu informiert LEXIAN beim Eintreffen neuer Nachrichten, wenn Sie sich im Bereich der Triage befinden:

Bislang sah man neue Nachrichten nur, wenn man den Bereich der Triage verlassen hatte und diesen neu angewählt hat.

2.    Modul Archivieren – nun mit Vernichtungsvorgaben

Das Modul Archivieren wurde weiterentwickelt. Nun kann auch die Vernichtung gesteuert werden.

Das Archivierungsdatum (1) ist immer auf «heute» voreingestellt, kann aber editiert werden. Das Vernichtungsdatum (2) ist auf «heute + 10 Jahre» voreingestellt, auch dieses ist editierbar.

Wird das Archivierungsdatum manuell angepasst, muss das Vernichtungsdatum ebenfalls manuell angepasst werden. Ab dem nächsten Release erfolgt diese Anpassung dann automatisch.

Soll das Dossier nicht vernichtet werden, muss das Häkchen bei «Nicht vernichten» (3) gesetzt werden.

Zudem haben wir ein Feld für eine Archivreferenz (4) eingebaut. Dies kann z.B. die Archivnummer Ihrer vorherigen Software sein.

Mit Klick auf ARCHIVIERN vergibt LEXIAN automatisch die Archivnummer.

Wenn Sie das Dossier anschliessend wieder «entarchivieren», bekommen Sie die Abfrage, ob die vorherige Archivnummer (1) erhalten bleiben soll oder eine neue Nummer erzeugt werden soll (2).

Mit dem nächsten Release wird die Archivierungsschaltfläche   zudem auch die Historie der jeweiligen Vorgänge (Archivierung und Entarchivierung) aufzeigen.

3.    Rekursiver Upload von Verzeichnissen

Neu ist der Upload von Verzeichnissen mit deren Unterstruktur möglich. Dazu ist kein Zip-Upload mehr nötig. Dieser Vorgang ist via Drag & Drop oder über die Hochladefunktion möglich.

4.    Betrag Minuseingabe bei Auslagen und externen Auslagen

Bislang waren Minusbeträge zur Eingabe gesperrt.

Die Sperre wurde aufgehoben, so dass in den Kategorien Auslagen und externe Auslagen nun auch mit Minusbeträgen gearbeitet werden kann. Dies ist eine weitere Möglichkeit Rabatte oder auch Gutschriften zu erfassen und diese am Rechnungsbetrag in Abzug zu bringen.

Korrekturen /

Weiterentwicklungen

1.   Abweichendes Fälligkeitsdatum Kostenvorschussgesuch

Ab sofort ist es möglich für die Fälligkeit von Kostenvorschussgesuche ein individuelles Fälligkeitsdatum zu setzen. Da das Fälligkeitsdatum auf der Datenbankebene gesetzt werden muss, bitten wir um Mitteilung, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten und welche Fälligkeit (in Tagen) wir für Sie hinterlegen dürfen.

Wird kein separates Fälligkeitsdatum gesetzt, greift weiterhin das der Rechnung.

2.   E-Mail kopieren mit Multi-Selektion

Die Funktion Kopieren gab es bislang nur für 1 E-Mail. Neu kann eine Multiselektion ausgewählt werden und darauf die Funktion Kopieren erfolgen.

3.   Multiselect-Funktionen in der E-Mail-Triage

Die Multiselect-Funktionen wurden nun auch für die erweiterte E-Mail-Zuweisung freigegeben. Treffen Sie Ihre Mehrfachauswahl für mehrere E-Mails und bearbeiten Sie diese mit den gewohnten Shortcuts. (1, 2, 3, e = erweiterte Zuweisung, m = manuelle Zuweisung usw.)

Neue Funktionen

1.    Abrechnungsart MWST vereinnahmt

Ab sofort ist der Rechnungsprozess auch für die MWST vereinnahmt Variante verfügbar mit allen dazugehörenden Teilschritten (Stornierung, Zahlung usw.).  

 2.    Filtern nach Stornierungsinformationen

Ab sofort kann in der Rechnungsübersicht nach Stornierungsdatum und Stornierungserfasser gefiltert werden.

Die Stornierungsnummern können via Suchfeld gefunden werden.

3.    Rechnungsdatum Filter

In der Spalte Rechnungsdatum wurde ein Sortierfilter eingebaut.

4.    Report Abschreibungen 

Es gibt einen neuen Abschreibungen-Bericht, dieser ist unter «R35 Abschreibungen» zu finden.

5.    Rechnungs-Set (Splittrechnung) neu mit «More»-Menü:

Bei Splittrechnungen (mehrere Rechnungsempfänger) ist im …-Menü neu die direkte Anwahl «Gehe zu» der einzelnen Rechnungen aufgenommen worden:

6.    Rechnungsversand via E-Mail

E-Mail Adresse im Rechnungsempfänger hinterlegen

Im Rechnungsempfänger kann ab sofort eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, wenn diese im Kontakt hinterlegt ist (bezieht sich auch auf die beteiligten Parteien). Wird die Funktion «Versand der Rechnung via E-Mail» gewählt, öffnet sich automatisch die E-Mail-Vorlage mit der hinterlegten E-Mail-Adresse, inklusive der Rechnung im Anhang.

Korrekturen /

Weiterent- wicklungen

1.   PDF-Beleg für Finanzexport

Über die Kontextmenü-Aktion «Export als PDF herunterladen» können Sie eine Zusammenfassung der Kontobewegungen im PDF-Format erstellen.

 2.   Dossier-Status Filter als Checkbox

In der regulären und erweiterten Mailzuweisung als auch in der Dossiersuche kann nach aktiven, inaktiven und archivierten Dossiers gefiltert werden.

3.   Lieferadresse auf Rechnungskontakt modifizierbar

Bei der Rechnungserstellung kann für die Lieferadresse entweder der gleiche Kontakt und Adresse wie für die Rechnungsadresse verwendet werden, oder aber ein anderer Empfänger ausgewählt werden. Falls Sie eine abweichende Lieferadresse für die Rechnungszustellung hinterlegen möchten, kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an (1). Anschliessend öffnen sich zwei weitere Felder auf (2), wo Sie den Empfänger und die Adresse für die Rechnungszustellung auswählen können. 

4.   Leistungstext Schnellerfassung

Der Leistungstext bleibt erhalten, auch wenn mit der Maus gearbeitet wird (statt Tabulatoren). Dieses Verhalten wurde korrigiert.

5.   Sortierfilter Rechnungspositionen

Die einzelnen Rechnungspositionen innerhalb einer Rechnung können nach Datum sortiert werden.

6.   Mailzuweisung mit Enter abschliessen

Die Zuordnung in der erweiterten Mailzuweisung zu einem bestimmten Dossier kann wieder mittels Enter-Taste abgeschlossen werden.

7.   Rechnungstotal Assistent

Der Totalassistent wurde nun in zwei Bereiche aufgeteilt, 1 Bereich für Honorare, der 2. Bereich für Pauschalen, Auslagen und externe Auslagen.

Beide Bereiche sind unabhängig voneinander inklusive oder exklusive MWST steuerbar.

8.   Report Seitenzahlen

     Die Seitenwahl bzw. das Blättern ist im Fussbereich der PDF-Dateien nun pro

     Seite, sowie «ganz an den Anfang/ganz an das Ende» möglich. 

9.   Rechnungsversand via E-Mail-Anwendung

     Beim Rechnungsversand via E-Mail stehen neu der Versand als PDF Dokument

oder PDF Dokument via Microsoft (korrekte Darstellung/Silbentrennung) Office möglich:

Neue Funktionen

1.    Stornierungsrecht

Ab sofort kann über das Stornierungsrecht festgelegt werden, wer Rechnungen stornieren darf und wer nicht. Sollte diese Recht bei Ihnen eingesetzt werden sollen, bitten wir um Kontaktaufnahme.  

2.    Archiv-Funktion für Dossiers

Archivieren Sie Dossiers mit Zeit-Stempel, Archivnummer und Archivort.

LEXIAN bietet ab Release 0.93 eine Archivfunktion für Dossiers an. Die Archivierung nehmen Sie in den Dossier-Einstellungen vor.

Springen Sie in die Dossier-Einstellungen   , dort finden Sie in der mittleren Spalte, zuunterst, die Kachel “Archiv”:

Standardmässig stehen die Dossiers auf Status “nicht archiviert”. Möchten Sie das Dossier archivieren, klicken Sie bitte auf den “Stift”        (1), um die Einstellung zu editieren. Es öffnet sich folgende Eingabemaske:

Ändern Sie den Status von “nicht archiviert” auf “archiviert”, wählen Sie das Archivierungs-Datum und den Archiv Standort aus.

Die Dokumente in archivierten Dossiers werden beim Öffnen mit Word nur noch schreibgeschützt geöffnet. Um Anpassungen/Korrekturen vorzunehmen, müssen die Dossiers «entarchiviert» werden.

 Default wird hier das “Archiv” zur Auswahl angeboten. Es kann aber auch ein Drop-Down-Menü eingebaut werden, falls mehrere Archiv-Standorte in Frage kommen. Diese können von Gebäuden, Räume bis auf Postfächer vergeben werden, die gewünschten Bezeichnungen bestimmen Sie. Sie können uns diese gerne melden, dann hinterlegen wir Ihnen gerne Ihre gewünschte Auswahl.

Sobald Sie den Status “archiviert” setzen können, speichern Sie bitte Ihre Eingaben. Sie erkennen die Archivierung wie folgt in den Einstellungen:

Zudem wird Ihnen die Archivierung oben im Dossier mit einem orangefarbenen Balken angezeigt sobald dieses aufgerufen wird:

Die Archivnummer wird automatisch von LEXIAN vergeben. Wenn Sie in Ihrer Vorgänger-Software bereits archiviert haben und an den dort verwendeten Nummernkreis “anschliessen” möchten, bitten wir um Meldung mit welcher Nummer der Nummernkreis in LEXIAN fortgeführt werden soll. Wir können Ihren Wunsch-Nummernkreis gerne in der Datenbank hinterlegen.

Wurden Archivnummern aus dem Vorgänger-System übernommen, bleiben diese erhalten. Möchten Sie, dass neue Nummern von LEXIAN vergeben werden, können Sie dies in den Einstellungen anhand eines «Häkchen» setzen.

  Ein archiviertes Dossier kann jederzeit wieder “ent-archiviert” werden. Gehen Sie hierzu wieder in die Archivierungs-Kachel und wählen Sie dort den Status “nicht archiviert” und speichern Sie die Umstellung.

Zusätze:

a. Liste/Report der archivierten Dossiers

Um eine Übersicht der archivierten Dossiers zu erhalten, wählen Sie in den Reports bitte den Report “R90 Archivliste”. Der Report kann mit unterschiedlichen Kriterien erstellt werden.

Die Reporterstellung ist Ihnen bereits vertraut, wählen Sie Ihre gewünschten Kriterien und erstellen Sie Ihre Archivliste.

b. Archiv-Etikette

Für den Druck von Archiv-Etiketten wurde der Report “R91 Archivetikette” erstellt. Mit dieser Ausgabe erstellen Sie ein PDF Report, welcher für den Druck von Archivierungsetiketten genutzt werden kann. Wählen Sie anhand der Filter die gewünschten Etiketten aus und drucken Sie diese.

 In den Filtereinstellungen finden Sie neu den “Archivar”. Diese Bezeichnung wird für den Benutzer gesetzt, der den Status des Dossiers von “nicht archiviert” auf “archiviert” oder umgekehrt setzt.

Wenn Sie also mehrere Dossiers bearbeitet haben und dazu die gewünschten Etiketten ausdrucken möchten, wählen Sie sich im Drop-Down Menü als Archivar. So können zeitgleich mehrere Benutzer archivieren und “Ihre” Etiketten von anderen Benutzern abgrenzen.

3. Anzeige der archivierten Dossiers in der Dossierliste

Der Status “Archiviert” wurde zudem in den Filter der Dossierliste übernommen:

So können Sie sich die Liste der archivierten Dossiers auch in der Dossierliste anzeigen lassen.

 4.     Leistungserfassung – erweiterte Erfassung

Bislang war nur bei der Schnellerfassung eine Erfassung via Minuten (Bsp.: Einheitseingabe: 20m) möglich. Diese Funktionalität wurde bei der erweiterten Erfassung nachgezogen. Ab sofort können Sie auch dort mit der Minuten-Eingabe arbeiten.

5.  R20 Leistungsreport und R10 Debitoren als Excel-Report verfügbar

Diese beiden Reports können ab sofort als Excel-Report ausgegeben werden.

6.  E-Mail «kopieren nach»

Ab sofort können Sie im Dossier, im E-Mail-Bereich, E-Mails markieren und mit rechtem Mausklick in ein anderen Dossier kopieren:

 Sobald Sie diesen Befehl ausführen, öffnet sich die Dossier-Liste und Sie können das gewünschte Dossiers dort auswählen. Selbstverständlich werden Anhänge, wenn vorhanden, mit kopiert.

Diese Funktion finden Sie neu auch im Bereich Dokumente im Dossier.

7.  Beziehungen und Tags auf Kontaktebene

Pflegen Sie neu Beziehungen auf Kontakteebene, z.B. für Ehepartner, Konkubinats Partner, Erbgemeinschaften, Arbeitgeber usw. und versehen Sie die Kontakte mit TAGS, z.B. für den Weihnachtskarten Versand:

Zugeordnete Kontakte werden im Bereich «Beziehungen» als «Kachel» dargestellt. In den Kacheln gibt es das Zusatzfeld «Name». Dort kann die 1. Adresszeile zur Dokumentenerstellung definiert werden, z.B. wird aus der Kombination des Kontaktes Trudi Gerstner zur LEXIAN AG dann LEXIAN AG, z.Hd. Trudi Gerstner. Darunter wird die Adresse dargestellt, welche Sie ausgewählt haben. Im Feld Anschrift sehen Sie die künftige Adresse, die zur Dokumentenerstellung herangezogen wird:

Zudem können Sie pro Kontakt hier einen «Tag» setzen. Über die Zuteilung von «TAGS» können bei Bedarf Kontaktelisten exportiert werden, z.B. für einen Sammelversand, wie z.B. für Weihnachtskarten.

8.  Cockpit – Neuaufnahme der Klientengelder

Ab sofort werden Klientengelder mit ausgewiesen:

9.  PDF Vorschau neu mit Seitenanzahl Navigation

<< = Sprung an den Anfang

>> = Sprung auf die letzte Seite

Oder geben Sie die gewünschte Seite ein.

Korrekturen /

Weiterent- wicklungen

1.    Fokus bei der Zuteilung von E-Mails in der Triage

Wurde 1 E-Mail gelöscht, sprang der Fokus nicht mehr auf die nächste E-Mail. Dieses Verhalten wurde korrigiert und funktioniert nun wieder. 

2.    E-Mail-Zuordnung in der Triage

Bei der Zuteilung einer E-Mail konnte es passieren, dass ein bereits zugeteiltes E-Mail die Zuordnung wieder verlor. Erkennbar daran, dass der Kunden-Button (Pille) wieder verschwand. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

3.    Finanzen – Zahlungsdialog

Ab sofort wird zur besseren Identifizierung in der Dossier-Liste die Dossier Nummer mit angezeigt.

4.    Lieferanschrift für Rechnungen

Damit diese Anforderung bedient werden kann, haben wir ein Zusatzblatt mit der Empfängeradresse entworfen. Dies würde vor der 1. Seite der Rechnung ausgedruckt werden. Wenn Sie Bedarf an dieser Lösung haben, können Sie die Anpassung Ihrer Vorlage gerne bestellen, der kostenpflichtige Supportaufwand liegt hier bei ca. 20 Minuten.

5.    Weiterer Dokumtentyp Rtf als Filter

Im Dokumentenbereich kann der Filter nach Dokumententyp gesetzt werden, dort wurde der Dokumententyp «Rtf» aufgenommen:

6.    Suche nach Dokumentennummer

Die Suche nach Dokumentennummer steht wieder zur Verfügung.